کلگ، آیداهو و ونکوور، بریتیش کلمبیا، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (گلوب نیوزوایر) — شرکت بونکر هیل ماینینگ (“بونکر هیل” یا “شرکت”) (TSX:BNKR | OTCQB:BHLL) اعلام می‌کند که انتخاب کرده است مجموعاً ۱۰۰,۴۹۹ سهم عادی شرکت (“سهام بهره”) را به طور کامل به عنوان تسویه بهره قابل پرداخت تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ تحت برخی ابزارهای بدهی (جمعاً “پرداخت‌های بهره”) صادر نماید، که شامل (i) مجموع ۲۸,۷۱۴ سهم بهره به دارندگان برخی از اوراق قرضه قابل تبدیل تضمین‌شده سری ۱ با نرخ ۵.۰٪ (“اوراق سری ۱”) به مبلغ کل بهره ۷۶,۶۶۶.۶۷ دلار آمریکا قابل پرداخت تحت آن، و (ii) مجموع ۷۱,۷۸۵ سهم بهره به دارندگان برخی از اوراق قرضه قابل تبدیل تضمین‌شده سری ۲ با نرخ ۵.۰٪ (“اوراق سری ۲”، همراه با اوراق سری ۱ و سری ۲، “ابزارهای بدهی”) به مبلغ کل بهره ۱۹۱,۶۶۶.۶۷ دلار آمریکا قابل پرداخت تحت آن، در ارتباط با پیش‌پرداخت‌ها به شرکت. اوراق سری ۱ و سری ۲ به ترتیب در ۳۱ مارس ۲۰۲۸ و ۳۱ مارس ۲۰۲۹ سررسید می‌شوند.
مطابق با شرایط ابزارهای بدهی، شرکت سهام بهره را به قیمت ۲.۶۷ دلار آمریکا (تقریباً ۳.۷۹ دلار کانادا) به ازای هر سهم بهره صادر خواهد کرد که بر اساس ۹۰٪ میانگین وزنی حجم معاملات ۱۰ روزه سهام عادی شرکت در بورس مربوطه (“بورس”) که سهام شرکت در آن معامله می‌شود، در روزهای معاملاتی از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ تا روز کاری قبل، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (“دوره قیمت‌گذاری”) تعیین شده است.
در ارتباط با پرداخت‌های بهره، شرکت مجموعاً ۹۵,۷۱۳ سهم بهره را به برخی حساب‌های مدیریت شده شرکت Sprott Private Resource Streaming and Royalty Corp. (“Sprott”) صادر خواهد کرد و بنابراین صدور این سهام بهره به Sprott به عنوان “معامله با طرف مرتبط” در معنای دستورالعمل چندجانبه ۶۱-۱۰۱ – حفاظت از تصویب سهامداران اقلیت (“MI 61-101”) محسوب می‌شود. شرکت قصد دارد از معافیت‌های مربوط به ارزیابی رسمی و نیازهای تصویب سهامداران اقلیت تحت MI 61-101 استفاده کند زیرا نه ارزش بازار منصفانه سهام بهره صادرشده به Sprott و نه مبلغ دریافتی بابت این سهام، بیش از ۲۵٪ از سرمایه بازار شرکت نخواهد بود. شرکت گزارش تغییر مهم را بیش از ۲۱ روز قبل از انتخاب صدور سهام بهره ثبت نکرده است زیرا دوره قیمت‌گذاری تنها در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ پایان یافته است.
صدور سهام بهره مشروط به شرایط و ضوابط ابزارهای بدهی و همچنین دریافت تمامی تأییدیه‌های نظارتی، از جمله بدون محدودیت، تأیید بورس است. پس از صدور، سهام بهره مشمول دوره نگهداری چهار ماه و یک روز مطابق با قوانین اوراق بهادار کانادا خواهد بود. سهام بهره تحت قانون اوراق بهادار ایالات متحده ۱۹۳۳، اصلاح‌شده (“قانون اوراق بهادار آمریکا”) یا قوانین اوراق بهادار ایالتی آمریکا ثبت نشده و نخواهد شد و ممکن است بدون ثبت یا رعایت معافیت‌های مربوطه در ایالات متحده عرضه یا فروخته نشود.
درباره بونکر هیل ماینینگ
شرکت بونکر هیل ماینینگ یک شرکت معدنی مستقر در ایالات متحده است که بر راه‌اندازی مجدد و بهره‌برداری از دارایی اصلی خود، معدن تاریخی بونکر هیل در دره نقره‌خیز شمال آیداهو تمرکز دارد. یکی از مشهورترین مناطق معدنی آمریکای شمالی، معدن بونکر هیل در حال توسعه مجدد به عنوان تولیدکننده مدرن کنسانتره روی، سرب و نقره از طریق روش‌های معدنی مسئولانه و رویکردی منضبط به اجرای عملیاتی است.
استراتژی شرکت بر ایجاد ارزش بلندمدت از طریق راه‌اندازی مجدد کارآمد، بهینه‌سازی و گسترش این دارایی با کیفیت بالا متمرکز است، در حالی که حفظ مسئولیت زیست‌محیطی قوی، عملکرد ایمنی و مشارکت جامعه را در اولویت قرار می‌دهد. بونکر هیل متعهد به ارائه رشد پایدار و حداکثرسازی بازده سهامداران از طریق بازتوسعه موفقیت‌آمیز یک عملیات معدنی کلیدی در ایالات متحده است.
اطلاعات بیشتر در www.bunkerhillmining.com، در SEDAR+ و در EDGAR در دسترس است.
از طرف بونکر هیل
سم اش
رئیس، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
برای اطلاعات بیشتر، لطفاً تماس بگیرید:
مارک مک‌برایدر
معاون مالی
تلفن: ۶۰۴.۸۴۲.۱۳۸۴
ایمیل: mark.mcbride@bunkerhillmining.com
بیانیه‌های احتیاطی
برخی اظهارات در این اطلاعیه خبری پیش‌بینی‌کننده بوده و شامل تعدادی ریسک و عدم قطعیت هستند. چنین اظهارات پیش‌بینی‌کننده در معنای آن در بخش ۲۷A قانون اوراق بهادار آمریکا و بخش ۲۱E قانون بورس اوراق بهادار آمریکا ۱۹۳۴، اصلاح‌شده، و همچنین در معنای عبارت «اطلاعات پیش‌بینی‌کننده» در دستورالعمل ملی ۵۱-۱۰۲ مدیران اوراق بهادار کانادا (جمعاً “اظهارات پیش‌بینی‌کننده”) قرار دارند. اظهارات پیش‌بینی‌کننده شامل حقایق تاریخی نیستند. این اظهارات شامل برآوردها و بیانیه‌هایی است که برنامه‌ها، اهداف یا اهداف آینده شرکت را توصیف می‌کنند، از جمله عباراتی که شرکت یا مدیریت انتظار دارند شرایط یا نتایج مشخصی رخ دهد. اظهارات پیش‌بینی‌کننده ممکن است با عباراتی مانند “باور دارد”، “پیش‌بینی می‌کند”، “انتظار دارد”، “برآورد می‌کند”، “ممکن است”، “می‌تواند”، “خواهد”، “برنامه دارد” یا تغییرات این کلمات شناسایی شوند.
اظهارات پیش‌بینی‌کننده در این اطلاعیه شامل، اما نه محدود به، بیانیه‌هایی درباره اهداف، برنامه‌ها یا طرح‌های آینده شرکت، از جمله راه‌اندازی مجدد و توسعه معدن بونکر هیل؛ دستیابی به استراتژی‌های عملیاتی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت؛ و شرایط و تکمیل پرداخت‌های بهره توصیف شده، از جمله تعداد سهام بهره قابل صدور و دریافت تمامی تأییدیه‌های نظارتی و بورس برای پرداخت‌های بهره است. این اظهارات منعکس‌کننده انتظارات و فرضیات مهمی هستند، از جمله، بدون محدودیت، انتظارات و فرضیات مربوط به توانایی بونکر هیل در تکمیل پرداخت‌های بهره بر اساس شرایط توصیف شده یا اصلاً؛ توانایی بونکر هیل در دریافت تأمین مالی پروژه کافی برای راه‌اندازی مجدد و توسعه معدن بونکر هیل با شرایط قابل قبول یا اصلاً؛ قیمت آینده فلزات؛ و ثبات بازارهای مالی و سرمایه. عوامل متعددی می‌توانند باعث شوند نتایج واقعی به طور قابل توجهی با این اظهارات پیش‌بینی‌کننده متفاوت باشد، از جمله ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های شناسایی شده در پرونده‌های عمومی شرکت نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و مراجع نظارتی اوراق بهادار کانادا، و مواردی مانند عدم توانایی شرکت در جذب سرمایه اضافی برای فعالیت‌های پروژه، شرایط بازار سرمایه، محدودیت‌های نیروی کار و تأثیرات آن بر سفرهای بین‌المللی و زنجیره‌های تأمین، عدم شناسایی منابع معدنی، عدم تبدیل منابع معدنی برآورد شده به ذخایر، طبیعت مقدماتی نتایج آزمایش‌های متالورژیکی، توانایی شرکت در راه‌اندازی مجدد و توسعه معدن بونکر هیل و ریسک‌های مرتبط با تصمیم تولید بدون مطالعه امکان‌سنجی ذخایر معدنی با قابلیت اقتصادی و فنی، که منجر به افزایش عدم قطعیت می‌شود، از جمله در زمینه‌هایی که در مطالعه امکان‌سنجی به تفصیل بررسی شده‌اند، مانند تحلیل اقتصادی منابع و ذخایر، متالورژی دقیق‌تر و مطالعات تخصصی در زمینه‌هایی مانند روش‌های استخراج و بازیابی، تحلیل بازار و تأثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی، و در نتیجه ممکن است عدم قطعیت در دستیابی به سطح خاصی از بازیابی مواد معدنی یا هزینه‌های آن افزایش یابد، از جمله ریسک‌های مرتبط با توسعه ذخیره معدنی قابل استخراج تجاری، بدون تضمین شروع تولید طبق انتظار یا اصلاً یا دستیابی به هزینه‌های تولید پیش‌بینی شده؛ عدم شروع تولید تأثیر منفی قابل توجهی بر توانایی شرکت در تولید درآمد و جریان نقدی برای تأمین عملیات خواهد داشت؛ عدم دستیابی به هزینه‌های تولید پیش‌بینی شده تأثیر منفی قابل توجهی بر جریان نقدی و سودآوری آینده شرکت خواهد داشت؛ تأخیر یا عدم دریافت تأییدیه‌های دولتی، زیست‌محیطی یا سایر تأییدیه‌های پروژه؛ ریسک‌های سیاسی؛ تغییرات در بازارهای سهام؛ عدم قطعیت‌های مربوط به در دسترس بودن و هزینه‌های تأمین مالی مورد نیاز در آینده؛ ناتوانی شرکت در بودجه‌بندی و مدیریت نقدینگی در صورت عدم دریافت تأمین مالی اضافی، از جمله توانایی شرکت در تکمیل پرداخت‌ها طبق شرایط توافقنامه خرید مجتمع معدن بونکر هیل؛ تورم؛ تغییرات نرخ ارز؛ نوسانات قیمت کالاها؛ تأخیر در توسعه پروژه‌ها؛ و هزینه‌های سرمایه‌ای، عملیاتی و بازسازی که به طور قابل توجهی با برآوردها متفاوت است و سایر ریسک‌های مرتبط با صنعت اکتشاف و توسعه معدنی. اگرچه شرکت معتقد است که فرضیات و عوامل استفاده شده در تهیه اظهارات پیش‌بینی‌کننده در این اطلاعیه معقول هستند، نباید به این اظهارات یا اطلاعات بیش از حد اعتماد کرد، که فقط تا تاریخ این اطلاعیه معتبر است و هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین رویدادهایی در بازه‌های زمانی اعلام شده یا اصلاً رخ دهند، از جمله اینکه شرکت چه زمانی یا آیا به اهداف تأمین مالی پروژه خود دست خواهد یافت یا اندازه و شرایط واقعی آن تأمین مالی چگونه خواهد بود. شرکت هرگونه قصد یا تعهدی برای به‌روزرسانی یا اصلاح اطلاعات پیش‌بینی‌کننده، چه به دلیل اطلاعات جدید، رویدادهای آینده یا غیره، به جز موارد مورد نیاز قانونی، رد می‌کند. هیچ بورس، کمیسیون اوراق بهادار یا مرجع نظارتی دیگری اطلاعات مندرج در اینجا را تأیید یا رد نکرده است.
خوانندگان هشدار داده می‌شوند که ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های فوق جامع نیستند. اطلاعات بیشتر درباره این و سایر عوامل ریسک که می‌توانند بر عملیات یا نتایج مالی شرکت تأثیر بگذارند، در گزارش سالانه شرکت موجود است و می‌توان از طریق وب‌سایت SEDAR+ (www.sedarplus.ca) یا از طریق EDGAR در وب‌سایت SEC (www.sec.gov) به آن دسترسی یافت.
